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補貼大退坡或將催生新能源客車行業四大巨變

—— 第一電動網

點擊數:7526up官网下载2019-05-09 16:24:23 

2016年,受騙補風波影響,新能源客車行業引發整頓,2017年新能源客車行業也是歷盡坎坷。受國家“三萬公里”政策影響,車企補貼回款周期延長了,現金流壓力增大。這較大程度上影響了新能源客車企業的贏利能力,加速了新能源客車行業的洗牌,一定程度上也動搖了地方政府引進和發展新能源客車的動力,新能源客車行業或已遇發展瓶頸。

一、新能源客車政策退坡,技術門檻持續提升

根據坊間流傳的2018年新能源汽車補貼方案,補貼調整幅度最大的依然是新能源客車領域,同2017年相比較,無論是補貼退坡幅度,還是補貼的技術門檻均是明顯提升。值得一提的是,技術方面既增加了整車單位載質量能力消耗量的分檔考察,也明確提高了動力電池系統能量密度和節油水平要求。

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初步測算,新能源客車單車補貼大幅下滑,將直接影響車企利潤,或將引發 新能源客車行業新一輪調整。

二、競爭升級,部分新能源客車企業或面臨生存危機

響應國家戰略性新產業的發展需求,國內新能源客車企業數量已增至75家左右,一改“一通三龍”的局面,目前形成了“兩通(宇通、中通)+比亞迪+福田+中車時代”的新格局。

從國內新能源客車上險數據看,2017年前11個月,客車銷量突破10000輛規模的僅有宇通客車,突破2000輛的且不足10000輛的有比亞迪、中通、福田、中國中車時代及廣通5家;銷量介于 200-2000輛的企業數量約為25家,200輛以下的客車企業為45家。

這意味著,受益于電氣化動力系統的革新和替代,國內可能約50家企業為新進入者或者為存量盤活的中小型企業。這些企業肩負著區域新能源汽車產業發展、新能源客車推廣應用等重任,但是這些中小企業同時存在產品技術沉淀不足的問題,難以在全球甚至全國范圍展開市場競爭。

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當前,新能源客車市場競爭日趨激烈,部分客車企業舉步維艱,面臨著“三萬公里”補貼資金回籠時間延緩的壓力,面臨著企業虧損的負擔,還要面臨著企業產品技術更新升級的無奈。可謂,車企誕生容易,生存不容易!

三、政策驅動,區域新能源客車推廣應用力度不減

自2015年來,國內省市陸陸續續制訂了系列新能源汽車推廣政策,且以新能源客車為主體。就目前而言,國內經濟發達、財政基礎好、汽車產業基礎雄厚、的“十城千輛”示范推廣城市,其新能源客車銷量也名列前茅,如廣東、河南、北京、湖南等城市。

1、城市客車電動化進程繼續加快,新能源公交車替代率最高將達100%

國家及地方政策要求繼續推進新能源汽車發展,部分政府通過出臺區域“十三五節能降耗規劃”、《新能源汽車十三五發展規劃》、《氣候變化規劃》、《新能源汽車推廣應用》及發布“對外公告”等方式推進,其中廣東省、廣州市公交車電動化全面推進,預計2020年全省達標75%,而廣州市將100%實現公交電動化。

區域/城市

政策名稱

2020年目標/保有量占比

2020年新增新能源公交車比例

具體方案及措施

6up官网下载 北京

《北京市“十三五”時期節能降耗及應對氣候變化規劃》

6up官网下载 70%


2020年前,公交領域清潔能源車輛比例力爭達到70%。淘汰國Ⅱ及以下標準老舊機動車

上海

6up官网下载 《上海市節能和應對氣候變化“十三五”規劃》

50%


6up官网下载 2020年,新能源汽車達26萬輛,新能源和清潔能源公交車比例達50%以上,中心城公交基本實現新能源化。

廣州

《廣州市新能源汽車發展工作方案(2017—2020年)》

6up官网下载 100%


6up官网下载 自2017年起新增及更新的公交車100%推廣使用,純電動汽車,力爭2018年全面實現公交電動化。

6up官网下载 三亞

6up官网下载 《三亞市“十三五”新能源汽車推廣應用實施方案》


90%

2016-2018年新增和更換公交車新能源化比率80%,2019-2020達90%

長沙

對外公告

6up官网下载 100%


6up官网下载 2020年前,公交系統將全部使用新能車,其中純電動公交占比50%

河北

6up官网下载 新能源汽車產業“十三五”發展規劃》

部分100%

80%

6up官网下载 2019前新增或更換公交新能源比重在分別達80%2020年主要11個設區市及主要縣城公共交通實現新能源汽車全覆蓋

廣東省

《廣東省“十三五”控制溫室氣體排放工作實施方案》

6up官网下载 75%


6up官网下载 20年新能源公交車保有量占全部公交車比例超過75%,其中純電動公交車占比超過65%。

河南

6up官网下载 《關于加快新能源汽車推廣應用及產業化發展的實施意見》


6up官网下载 80%

6up官网下载 2016-2020年新增或更換新能源公交車比例為40%、50%、60%、70%、80%

陜西

對外公告

6up官网下载 100%


6up官网下载 從2017年到2019年陜西省公交車和出租車全部替換為新能源汽車。

……





可以判斷,國內公交集團對新能源客車的剛性需求仍然存在,2018年各城市對電動客車的普及率將進一步提升,預計2018年新能源客車銷量仍可能達到9萬輛的規模。


2、新能源客車深入滲透,已由一線城市加速向二、三線城市推廣

經歷了連續3年的推廣應用,新能源客車已經由廣東、河南、北京等一二線城市向部分三線城市推廣和普及,其中廣東的滲透和普及率處于國內領先水平。

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2017年1-11月份,廣東新能源客車推廣應用近10000臺,河南、江蘇、湖南、北京、山東等城市產品銷量達2000-4000輛,參照2016年12月份各省份銷量倍增的情況,預計能夠達到4000-8000輛的規模水平。

此外,各省份新能源汽車滲透力度進一步加大,逐步向市縣推廣應用。

四、政策退坡對區域新能源客車發展的影響分析

1、政策施壓,技術要求高,補貼大幅降低,促使地方保護壁壘破冰

2015年,國家就已經明確提出了完善新能源汽車產業發展的扶持政策,多次提及 “打破地方保護壁壘,取消限行限購”。2017年,國家發改委發布《公平競爭審查制度實施細則(暫行)》通知,為政策制定機關開展公平競爭審查提供了重要指引,也為新能源汽車的健康有序發展提供了支撐,也進一步給地方“壟斷”施壓。

2017年前,新能源客車行業高額補貼更多是地方保護的誘因,為了將巨額國補、地方財稅補貼收入納入本地企業。部分地方政府設置了排外的“小目錄”,鼓勵新能源客車企業 “投資換市場”、采購本地零部件,招標標書根據本地企業特點量身定做等現象屢見不鮮。

然而,2018年網傳補貼方案顯示補貼標準可能全面下調 40%,這將導致主機廠毛利率下滑,盈利能力削減,依賴補貼支持的地方性企業將舉步維艱。


技術

要求

補貼調整

系數

補貼

標準

補貼

發放

6up官网下载 補貼

上限

地方補貼 (最高)

6up官网下载 實際最高補貼

2017年前

6up官网下载 無

車輛長度

6up官网下载 單位載質量能量消耗量及續航里程

預撥補貼,年終清算

最高50萬

50萬

6up官网下载 100萬

6up官网下载 2017

6up官网下载 年

單位載質量能量消耗量;純電續航>200公里;能量密度、快充倍率、節油率要求

6up官网下载 能量密度(非快充純電);快充倍率(快充純電);節油率(插電式混動);車長

車輛帶電量

6up官网下载 非個人購買3萬公里限制;年初上報審批發放

6up官网下载 最高30萬

15萬

45萬

6up官网下载 2018年

3萬公里程或將調整

6up官网下载 最高18萬

6up官网下载 9萬

27萬 


以比亞迪K9 純電公交車為例,在舊補貼政策下該車型能獲得最高100萬元的補貼(中央+地方),而根據網傳的2018年新補貼政策,其最高補貼將僅有27萬元。若單車銷售價格不變,忽略“3萬公里限制+審批制度”,比亞迪K9在2018年僅單車毛利可能就會減少73萬元,銷售毛利率也會從44.8%下降至20%以下,企業整體產品盈利將明顯下滑。

即便國內新能源汽車產業鏈能夠有效實現降本,同樣難以有效提升產品利潤。假設10米以上某新能源客車產品,,電池耗電量約200kw/h,動力電池能量密度不提升,電池每千瓦時下降200-00元,電機電控下降 4000-5000元,電池成本可能降低4-6萬元,同款整車的利潤較2017年也還是會下滑10萬元以上。

此外,國家補貼發放周期延長也減少了企業經營現金流,推升了企業財務成本,這對依賴補貼生存且毛利低的客車企業來說,無疑是種打擊。

但是,補貼大幅退坡會將產業發展動力讓渡于市場機制,將有助力于新能源客車回歸正常的市場競爭,因此未來對于銷量在幾百輛左右的新能源客車車企而言,可能會是一場災難了。高技術門檻,低補貼標準或將是破除地方保護壁壘的重要因素。

2、資源盤活,推動整車企業間的合資合作

2018 年補貼退坡將加速客車行業的市場化發展,新能源客車企業之間產品銷量差距或將進一步拉大,龍頭客車企業將充分利用銷售規模、供應鏈體系及品牌力量等競爭優勢向二線及以下小廠盈利施壓,地方保護或向具有產品性價比優勢的龍頭客車企業傾斜,這將推動著整車企業的合資合作。

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若區域具有一定的汽車產業基礎或者政府極力希望去發展汽車產業,那么,區域政府或將通過牽線搭橋的方式,通過“合資合作投資換市場”推動汽車產業的發展,即引入某龍頭客車企業以合資入股方式盤活區域內二線及小廠。這樣既滿足了政府發展汽車產業的需求,也不需要過多擔心企業的生存,甚至財稅外流的煩心事情也就不存在了。目前,國內已經有多個地區在采取這樣的運營模式了。

3、財政壓力偏大,部分區域極可能取消地方補貼

(1)新能源客車財稅補貼金額偏高

自2016年來,我國新能源汽車國家補貼約700億元,其中500億補貼給了新能源客車,超過70%的份額,這也給區域政府推動新能源汽車的發展帶來了沉重的財稅負擔。以南方某省為例,正常情況下年度能源客車推廣量為4000輛左右,分別按照2017年、2018年的新補貼來計算,區域政府將分別承擔6億、3.6億的財政補貼,這還不包括新能源乘用車的補貼情況,顯然,新能源汽車推廣對于地方政府來說財政負擔較為沉重。

(2)二線車企及小廠可能需要政府“輸血”扶持

如果坊間流傳的2018年補貼退坡標準真的實施,很大程度上,新能源客車企業的競爭和盈利壓力將快速滲透到產業鏈,LCC全生命周期成本管理或將是市場制勝的良方。這需要整車企業具備較強的供應鏈配套管理能力,如拿到大型電池企業的電池供應,零部件高度自制,這些均可能降低產品成本。但是,對于二線車企及小廠來說,這些太難做到了。

國內主流新能源汽車零部件自制情況

整車企業

自制零部件

配套供給評估

6up官网下载 宇通客車

6up官网下载 整車控制系統、動力電池系統、電機、空調、門總成、線束、懸架

6up官网下载 傳統客車技術雄厚,除電池外,零部件技術及供給均衡

6up官网下载 比亞迪

整車控制系統、動力電池、電機、電控、車橋

掌握核心技術,電池生產研發及供給是強項

6up官网下载 中車時代

整車控制系統、電機、電控、DC/DC變換器、電池管理系統

6up官网下载 掌握核心技術,IGBT研發制造能力強

銀隆廣通

電池、電機、電控

6up官网下载 快充領域一枝獨秀

因此,區域內汽車產業基礎若不強大,新能源客車企業沒有較強的產品技術沉淀,國家補貼也難以支撐企業盈利,難以推動區域上下游產業鏈的協同發展,這就很有可能引發多米諾效應,地方小企業的生存甚至還需要政府的再造血能力。

綜合權衡利弊,這些區域政府較大概率會選擇壯士斷腕而遏制財稅資金的外流,從而取消地方財政補貼。

4、動力電池回收利用或依托客車企業率先破局

我國新能源客車推廣應用較早,大部分省份新能源客車保有量均超過5000輛水平。經歷近八年的發展,新能源客車動力電池即將進入大規模淘汰期,面臨回收再利用。

雖然國內出臺了系列新能源汽車動力電池回收及與梯次利用的政策及法律法規,但是很少有區域政府真正去推,更不用說龍頭客車整車廠、二線主機廠或是小廠自主掏腰包來做這事情了。

目前,新能源客車磷酸鐵鋰、錳酸鋰等動力電池回收已經箭在弦上,然而磷酸鐵鋰電池技術路線回收難以盈利,這需要政府整合企業資源共同推進,若由具有更強話語權及議價能力整車企業的牽頭或推動,,或將有利于推動動力電池正常有序的回收利用。

一方面,企業能夠拓展客車電池回收利用業務,另一方面,區域政府可通過曲線方式給予二線主機廠或是小廠一定財政補貼,間接實現新能源客車的扶持發展,還能夠實現新能源客車動力電池回收率先破局。

五、相關發展建議

國內新能源新客車市場推廣歷程坎坷,與補貼標準的調整息息相關。隨著新能源客車補貼技術標準加嚴、補貼額度大幅退坡,行業新一輪的洗牌將加速,可能促使區域政府改變當前新能源汽車產業的調控方式。在此,國內客車行業可參考如下建議:

1、順應新能源客車產業升級趨勢,加強新能源客車產品技術創新及應用,提升產品附加值。

2、推進國內新能源客車企業的并購重組、合資合作,提升行業集中度和企業競爭力。

3、搶占先機,協同充電樁設施供應商推進歐美新能源客車市場開拓,提升品牌影響力。

4、加強區域政府和客車企業的聯動,組織建立可追溯的廢舊動力電池回收利用體系,盡可能規避鋰電池環境污染。


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